Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами.
Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он управляет заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые газы на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие план по подрыву подземных хранилищ.
